Ecco i 3 ETF dei settori più stabili al mondo

Gli investimenti passivi sono spesso associati a una strategia e a una natura difensiva. Per questo motivo oggi esamineremo tre settori generalmente considerati altamente difensivi e gli ETF che potete utilizzare per investire in questi settori e industrie.

I settori probabilmente non saranno una grande sorpresa per molti di voi. Si tratta dei settori dei beni di consumo, della sanità e dei materiali. E ora passiamo ai singoli rappresentanti!

Beni di consumo - First Trust Nasdaq Retail ETF $FTXD

Il First Trust Nasdaq Retail ETF è un fondo negoziato in borsa a gestione attiva che segue la performance dell'indice Nasdaq US Smart Retail. Questo indice comprende circa 30 società che operano nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo.

Alcune delle società detenute da questo fondo. Fonte

Tra le altre società incluse vi sono rivenditori specializzati in abbigliamento, elettronica, giocattoli o articoli sportivi. L'ETF si concentra principalmente sulle società statunitensi, ma include anche diverse società internazionali.

In termini di performance, l'ETF non sovraperforma il mercato più ampio. Dal lancio nel 2016, ha fornito un rendimento totale di circa il 72%, mentre l'S&P 500 è salito di oltre il 100% nello stesso periodo. D'altro canto, questa difensività presenta un vantaggio.

L'ETF ha spese relativamente basse, pari allo 0,60% all'anno, che sono competitive con quelle di altri fondi orientati alla vendita al dettaglio. È un buon modo per diversificare il rischio tra le diverse catene di vendita al dettaglio, anche se offre rendimenti potenziali inferiori rispetto ad altri settori. Anche la sua resistenza al ciclo economico è una caratteristica interessante.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF $IHF

L'iShares U.S. Healthcare Providers ETF è un fondo negoziato in borsa a gestione attiva che offre un'esposizione alle società statunitensi operanti nel settore sanitario. L'ETF segue la performance dell'indice Dow Jones U.S. Select Medical Equipment & Services, che comprende società operanti nei settori della sanità, delle assicurazioni sanitarie, delle attrezzature e delle strutture, dei servizi, della farmaceutica e della biomedicina.

Le principali posizioni del fondo includono società come UnitedHealth Group, CVS Health, Cigna e Abbott Laboratories. Il fondo investe principalmente in società del settore sanitario, quali fornitori, compagnie assicurative, dispositivi medici e prodotti farmaceutici, offrendo così un'ampia esposizione al settore sanitario statunitense.

Il fondo esiste dal 2002. Negli ultimi 10 anni ha ottenuto un rendimento totale di quasi il 250%, più o meno in linea con il mercato generale. I suoi rendimenti hanno sostanzialmente ricalcato la performance dell'indice S&P 500.

IHF ha spese relativamente basse, pari allo 0,39% annuo, inferiori alla media dei fondi negoziati in borsa. Gli investimenti in aziende sanitarie stabili garantiscono una certa resistenza ai cicli economici, sebbene il rischio normativo sia più elevato rispetto ad altri settori. Nel complesso, quindi, rappresenta una buona opzione di diversificazione per gli investitori che cercano un'esposizione al settore sanitario.

Fondo SPDR Select Sector Materials $XLB

Il Materials Select Sector SPDR Fund è un fondo negoziato in borsa a gestione passiva che offre un'esposizione alle società del mondo dei materiali. Segue la performance dell'indice Materials Select Sector, che comprende società dei settori chimico, edile, metallurgico e minerario, cartario, forestale e manifatturiero.

Le principali posizioni di questo fondo includono Linde, Air Products and Chemicals, Sherwin-Williams e Nucor. Il fondo si concentra principalmente sulle società statunitensi che operano nel settore dei materiali.

Questo fondo esiste dal 1998 e in questo periodo ha ottenuto un rendimento totale di circa il 150%. Negli ultimi 10 anni, il rendimento totale è stato di circa il 75%, molto al di sotto della media dell'S&P 500. Il settore dei materiali è più importante per i dividendi. Il settore dei materiali è più importante per gli investitori alla ricerca di dividendi che di crescita, in quanto rende circa il 2%.

Il fondo ha spese molto basse, appena lo 0,13% all'anno. I suoi rendimenti tendono a presentare una volatilità leggermente superiore a quella del mercato generale. Gli investimenti nel settore dei materiali sono relativamente resistenti ai cicli economici, sebbene siano più sensibili alle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.

Nel complesso, quindi, il Materials Select Sector SPDR Fund offre un'esposizione diversificata alle società della filiera dei materiali. Offre una combinazione di resilienza, costi contenuti e rendimento da dividendi, anche se con un potenziale di rialzo inferiore rispetto al mercato più ampio.

Disclaimer: questa non è in alcun modo una raccomandazione di investimento. L'investimento nei mercati finanziari è rischioso e ognuno dovrebbe investire in base alle proprie decisioni. Io sono solo un dilettante che condivide le proprie opinioni.