To so trije ETF-ji iz najbolj stabilnih sektorjev na svetu

Pasivne naložbe so pogosto povezane z obrambno strategijo in naravo. Zato si bomo danes ogledali tri sektorje, ki na splošno veljajo za zelo defenzivne, in ETF-je, s katerimi lahko vlagate v te sektorje in panoge.

Sektorji za mnoge od vas verjetno ne bodo predstavljali velikega presenečenja. Gre za sektorje osnovnih potrošniških dobrin, zdravstva in materialov. Zdaj pa k posameznim predstavnikom!

Osnovne potrošniške dobrine - First Trust Nasdaq Retail ETF $FTXD

First Trust Nasdaq Retail ETF je aktivno upravljani sklad, s katerim se trguje na borzi in ki sledi uspešnosti indeksa Nasdaq US Smart Retail. Ta indeks vključuje približno 30 podjetij, ki se ukvarjajo z maloprodajo in prodajo osnovnih potrošniških izdelkov.

Nekatera podjetja v lasti tega sklada. Vir:

Druga vključena podjetja vključujejo trgovce na drobno, specializirane za oblačila, elektroniko, igrače ali športne izdelke. ETF se osredotoča predvsem na ameriška podjetja, vključuje pa tudi več mednarodnih podjetij.

Kar zadeva uspešnost, ETF ni uspešnejši od širšega trga. Od uvedbe leta 2016 je zagotovil približno 72-odstotni skupni donos, medtem ko se je indeks S&P 500 v istem času povečal za več kot 100 %. Po drugi strani pa ima prav ta defenzivnost svojo prednost.

ETF ima relativno nizke stroške, ki znašajo 0,60 % na leto, kar je konkurenčno drugim skladom, usmerjenim v maloprodajo. Je dober način za razpršitev tveganja med različnimi maloprodajnimi verigami, čeprav ponuja nižje potencialne donose kot nekateri drugi sektorji. Privlačna lastnost je tudi njegova odpornost na gospodarski cikel.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF $IHF

iShares U.S. Healthcare Providers ETF je aktivno upravljan sklad, s katerim se trguje na borzi in ki zagotavlja izpostavljenost ameriškim podjetjem, ki delujejo v zdravstvenem sektorju. Sledi uspešnosti indeksa Dow Jones U.S. Select Medical Equipment & Services Index, ki vključuje podjetja, ki delujejo na področju zdravstva, zdravstvenega zavarovanja, opreme in objektov, storitev, farmacevtske in biomedicinske industrije.

Med najpomembnejšimi pozicijami sklada so podjetja, kot so UnitedHealth Group, CVS Health, Cigna in Abbott Laboratories. Ta sklad vlaga predvsem v zdravstvena podjetja, kot so ponudniki storitev, zavarovalnice, medicinski pripomočki in farmacevtski izdelki, zato je široko izpostavljen ameriški zdravstveni industriji.

Ta sklad obstaja od leta 2002. V zadnjih desetih letih je njegov skupni donos znašal skoraj 250 %, kar je približno v skladu s širšim trgom. Njegova donosnost je v bistvu sledila donosnosti indeksa S&P 500.

IHF ima relativno nizke stroške, ki znašajo 0,39 % na leto, kar je manj od povprečja skladov, s katerimi se trguje na borzi. Naložbe v stabilna zdravstvena podjetja mu zagotavljajo določeno odpornost na gospodarske cikle, čeprav je regulativno tveganje večje kot v drugih sektorjih. Na splošno torej predstavlja dobro možnost diverzifikacije za vlagatelje, ki želijo biti izpostavljeni zdravstvenemu sektorju.

Izbrani sektorski sklad SPDR za materiale $XLB

Sklad Materials Select Sector SPDR je pasivno upravljan sklad, s katerim se trguje na borzi in ki zagotavlja izpostavljenost podjetjem s področja materialov. Sledi uspešnosti indeksa Materials Select Sector Index, ki vključuje podjetja iz kemičnega, gradbenega, kovinskega in rudarskega, papirnega, gozdarskega in proizvodnega sektorja.

Glavne pozicije v tem skladu vključujejo podjetja Linde, Air Products and Chemicals, Sherwin-Williams in Nucor. Osredotoča se predvsem na ameriška podjetja, ki delujejo v sektorju materialov.

Ta sklad obstaja od leta 1998 in je v tem času dosegel približno 150-odstotni skupni donos. V zadnjih desetih letih je zagotovil skupno donosnost v višini približno 75 %, kar je precej pod povprečjem indeksa S&P 500. Sektor materialov je pomembnejši za vlagatelje, ki iščejo dividende, kot za rast, saj prinaša približno 2-odstotni donos.

Sklad ima zelo nizke stroške, ki znašajo le 0,13 % na leto. Njegovi donosi so običajno nekoliko bolj nestanovitni kot na širšem trgu. Naložbe v sektor materialov so razmeroma odporne na gospodarske cikle, čeprav so bolj občutljive na nihanja cen blaga.

Na splošno torej sklad Materials Select Sector SPDR Fund zagotavlja raznoliko izpostavljenost podjetjem iz celotne dobavne verige materialov. Ponuja kombinacijo odpornosti, nizkih stroškov in dividendnega donosa, čeprav z manjšim potencialom rasti kot širši trg.

Izjava o omejitvi odgovornosti: To nikakor ni naložbeno priporočilo. Gre zgolj za moj povzetek in analizo, ki temelji na podatkih iz interneta in drugih virov. Naložbe na finančnih trgih so tvegane in vsak naj vlaga na podlagi lastnih odločitev. Sem le amater, ki deli svoja mnenja.