Investice do obranného sektoru: Atraktivní příležitosti pro letošní rok

Obranný sektor nabízí letos slibné investiční příležitosti díky několika faktorům, jako jsou rostoucí výdaje na obranu, globální konflikty, modernizace armád a technologické pokroky včetně měnících se forem válčení. Technologické inovace v oblasti radarů, umělé inteligence a analytiky zvyšují schopnosti moderního válečnictví, což vede k růstu trhu s obrannými systémy.

Analytici se domnívají, že stále není pozdě na investice do obranného sektoru. Z tohoto důvodu by mohlo být rozumné investovat do akcií obranných společností, jako jsou Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Incorporated a Lockheed Martin Corporation, které mají značný růstový potenciál vzhledem k rostoucím globálním výdajům na obranu.

Zvyšující se globální vojenské výdaje

Globální vojenské výdaje rostou v důsledku zvýšených geopolitických rizik, zejména kvůli ruským akcím na Ukrajině. USA vyčlenily 61 miliard dolarů pro Ukrajinu, převážně na vojenskou pomoc včetně zbraní, munice a vybavení, což podnítilo významné hráče jako LMT a NOC k rozsáhlému náboru, což signalizuje expanzi sektoru. Analytici předpovídají růst trhu s protileteckými systémy o 4,7 % ročně (CAGR), dosahující 58,51 miliardy dolarů do roku 2029.

Dále žádost amerického ministerstva obrany o rozpočet na fiskální rok 2025 ve výši 849,8 miliardy dolarů prioritizuje protileteckou obranu, s 61,2 miliardami dolarů určenými na posílení vzdušné nadřazenosti USA. To podtrhuje důraz na modernizaci protileteckých schopností pro udržení nadřazené vzdušné síly. Trh s leteckým a obranným průmyslem má předpokládaný růst o 5,9 % ročně (CAGR), dosahující 1,08 bilionu dolarů do roku 2027.

Northrop Grumman Corporation $NOC

Northrop Grumman Corporation je globální společnost působící v leteckém a obranném průmyslu. Funguje prostřednictvím segmentů Aeronautics Systems, Defense Systems, Mission Systems a Space Systems.

NOC vykázala za první čtvrtletí fiskálního roku, které skončilo 31. března 2024, celkové tržby ve výši 10,13 miliardy dolarů, což je nárůst o 8,9 % oproti předchozímu roku. Provozní zisk vzrostl o 13,1 % na 1,07 miliardy dolarů. Čistý zisk společnosti dosáhl 944 milionů dolarů a 6,32 dolarů na akcii, což představuje nárůst o 12,1 % a 14,9 % oproti předchozímu roku.

Pro čtvrtletí končící 30. června 2024 se očekává, že EPS a tržby NOC vzrostou o 11,4 % a 4,7 % oproti předchozímu roku na 5,95 dolarů a 10,03 miliardy dolarů. Akcie NOC vzrostly za posledních devět měsíců o 1,4 % a uzavřely poslední obchodní seanci na 428,48 dolarů.

TransDigm Group Incorporated $TDG

TransDigm Group Incorporated navrhuje, vyrábí a dodává letecké komponenty v USA a mezinárodně. Společnost působí prostřednictvím segmentů Power & Control, Airframe a Non-aviation.

1. června 2024 TDG dokončila akvizici elektronického zařízení společnosti Communications & Power Industries za 1,385 miliardy dolarů. Tento obchod, sloužící leteckému a obrannému trhu, vygeneroval přibližně 300 milionů dolarů v tržbách za fiskální rok 2023.

2. května 2024 TDG oznámila definitivní dohodu o akvizici Raptor Scientific za přibližně 655 milionů dolarů v hotovosti. Tato akvizice posílí portfolio TDG s vlastnickými testovacími a měřicími řešeními pro letecký a obranný průmysl.

Za druhé čtvrtletí fiskálního roku, které skončilo 30. března 2024, se čisté tržby TDG zvýšily o 20,5 % na 1,92 miliardy dolarů. Hrubý zisk společnosti dosáhl 1,15 miliardy dolarů, což je nárůst o 24 % oproti předchozímu roku. Upravený čistý zisk vzrostl o 35,5 % a 33,6 % na 462 milionů dolarů a 7,99 dolarů na akcii.

Lockheed Martin Corporation $LMT

Lockheed Martin Corporation je bezpečnostní a letecká společnost, která se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, integrací a údržbou technologických systémů, produktů a služeb po celém světě. Společnost působí prostřednictvím segmentů Aeronautics, Missiles and Fire Control, Rotary and Mission Systems a Space.

1. června 2024 LMT úspěšně integrovala digitální schopnosti velení a řízení (C2) s Joint Fires Network ministerstva obrany během cvičení Valiant Shield. Tato integrace zlepšuje pracovní toky a rozhodovací procesy válečníků, což ukazuje na závazek LMT k pokroku CJADC2 schopností pro společné síly.

2. června 2024 byla LMT vybrána NASA k vývoji a výstavbě meteorologické satelitní konstelace GeoXO pro NOAA, což zlepší předpověď počasí s novými pozorováními oceánu a znečištění ovzduší. Tento projekt v hodnotě 2,27 miliardy dolarů má za cíl zlepšit sledování extrémního počasí a porozumění klimatu prostřednictvím špičkové satelitní technologie.

Za první čtvrtletí fiskálního roku, které skončilo 31. března 2024, vzrostly čisté tržby LMT o 13,7 % na 17,20 miliardy dolarů. Tržby z aeronautiky vzrostly o 9,2 % na 6,85 miliardy dolarů. Upravený čistý zisk společnosti dosáhl 1,53 miliardy dolarů, zatímco upravený EPS činil 6,33 dolarů. Navíc hotovost z operací vzrostla o 4,5 % na 1,63 miliardy dolarů.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC.